Il Gruppo IMA completa l'offerta dei macchinari per il settore Coffee

IMA ha perfezionato il closing per l’acquisizione del 70% di Spreafico Automation e del 61,45% di Tecmar S.A., operazioni che rappresentano un significativo rafforzamento del Gruppo nel settore del caffè.

IMA ha perfezionato, con la famiglia Spreafico, il closing per l’acquisto del 70% del capitale della società Spreafico Automation S.r.l., avente sede a Calolziocorte (Lecco), importante player nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e la preparazione delle capsule di caffè (single serve) e prodotti solubili.

IMA ha inoltre perfezionato, con i sig.ri A. Bianchi e N. Bustamante, il closing per l’acquisto del 61,45% del capitale della società Tecmar S.A., avente sede a Mar del Plata (Argentina), importante player nel mercato latino americano nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine automatiche per il confezionamento nei settori caffè e food.

Il completamento delle operazioni rappresenta un significativo rafforzamento del Gruppo IMA nel settore del caffè.

L’operazione Spreafico prevede un intervento finanziario di IMA pari a circa 11,7 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro versati al closing e la restante parte da versarsi entro fine maggio che, sulla base dei risultati raggiunti dalla società nel prossimo triennio, potrà arrivare fino a 15,5 milioni di euro. Ad IMA viene inoltre concessa un’opzione di acquisto, sul restante 30%, esercitabile in Aprile 2028.

Spreafico presenta al closing una posizione finanziaria netta positiva pari a circa 0,3 milioni di euro e ha realizzato, nell'esercizio concluso il 31 dicembre 2018, ricavi di vendita pari a circa 17 milioni di euro e un EBITDA superiore a 3 milioni di euro, con buone prospettive di crescita, anche grazie al supporto complessivo che IMA potrà fornire alla società tramite l’integrazione della stessa nell’organizzazione del Gruppo IMA.

L’operazione Tecmar prevede un intervento finanziario di IMA pari a circa 1,7 milioni di euro, di cui 1,4 milioni di euro versati al closing e la restante parte da versarsi entro l’11 maggio 2019. IMA ha inoltre sottoscritto contratti di opzione Put & Call sul restante 38,55%, esercitabili successivamente all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

La Tecmar presenta al closing una posizione finanziaria netta positiva pari a circa 1,2 milioni di euro, ed ha realizzato nell’esercizio concluso il 31 dicembre 2018 ricavi di vendita pari a circa 4,5 milioni di euro e un EBITDA di circa 0,5 milioni di euro, con buone prospettive di crescita, anche grazie al supporto complessivo che IMA potrà fornire alla società tramite l’integrazione della stessa nell’organizzazione del Gruppo IMA.

Prodotti e tecnologie: IMA-INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE