IMA, concluso positivamente l'aumento di capitale sociale

L’aumento di capitale ha avuto oggetto n. 1.750.000 nuove azioni ordinarie, pari a circa il 4,67% del capitale sociale, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a 92,75 milioni di Euro.
Le azioni di nuova emissione sono state collocate a un prezzo per azione pari a 53 Euro. L’operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 10 giugno 2016.
Il collocamento è stato effettuato mediante una procedura di Accelerated Bookbuild riservato ad “investitori qualificati” in Italia (come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999) ed investitori istituzionali all’estero (come individuati ai sensi della Regulation S e della Rule 144A promulgate ai sensi del US Securities Act del 1933) e con esclusione di qualsiasi Paese o giurisdizione nei quali l’offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni.
In relazione all’operazione, UniCredit Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner. EQUITA SIM S.p.A., che ha affiancato UniCredit Corporate & Investment Banking nel collocamento privato, ha agito in qualità di Joint Lead Manager.
A seguito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale post aumento di IMA è di Euro 20.415.200, suddiviso in n. 39.260.000 azioni ordinarie.
Nel contesto dell’operazione, IMA ha assunto un impegno di lock-up della durata di 90 giorni in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe.