Cresce il mercato globale di packaging, processing e materiali

Secondo i dati del nuovo Ipack-Ima Monitor il mercato globale delle macchine per il packaging ha raggiunto un valore di 57,4 miliardi di euro. In crescita anche il segmento dei materiali per il packaging e delle macchine di processo per il Food&Beverage. Positive le previsioni fino al 2029.

A seguito delle più recenti stime sui dati preconsuntivi del 2025, il mercato globale delle macchine per il packaging ha raggiunto un valore di 57,4 miliardi di euro.

Sulla base di un CAGR 2025/2029 del +3,0%, si prevede che il comparto possa raggiungere i 64,6 miliardi nel 2029. Anche il segmento dei materiali per il packaging continua a mostrare una dinamica espansiva, passando da 92,9 miliardi di euro nel 2025 a un valore di 100,6 miliardi nel 2029 (CAGR 25/29 del +2,0%). Infine, il comparto delle macchine di processo per il Food&Beverage è atteso raggiungere un valore di 82,7 miliardi di euro nel 2029, partendo dai 72,6 miliardi stimati per il 2025.

Tutti e tre i comparti complessivamente registrano un valore globale 2025 pari a 222,9 miliardi di euro e, tramite un CAGR 25/29 pari a +2,7%, sono destinati a raggiungere i 247,9 miliardi di euro nel 2029.

MERCATO DELLE MACCHINE PACKAGING

Il quadro che emerge dall’analisi del mercato delle macchine per il confezionamento e l’imballaggio è quello di un settore caratterizzato da una crescita moderata, ma da fondamentali strutturalmente solidi.

A livello globale, il valore complessivo del mercato passa da circa 57,4 miliardi di euro nel 2025 a 64,6 miliardi nel 2029, con un CAGR medio del +3,0%.

Sotto il profilo geografico, l’Asia si conferma il principale motore della crescita: con un CAGR 25/29 del +3,6%, il mercato aumenta da 21,3 miliardi nel 2025 a 24,6 miliardi nel 2029. Seguono poi, in ordine di valore di mercato 2025, il Nord America (CAGR +2,6%), l’Unione Europea (CAGR +2,8%) e a seguire il Centro-Sud America, l’Europa Extra-UE e l’area Africa & Oceania.

L’analisi della distribuzione geografica delle quote di mercato nel 2025 evidenzia come l’Asia concentri il 37,1% del mercato mondiale; seguono il Nord America e l’Unione Europea, con quote rispettivamente del 23,9% e 23,8%. Il restante 15,2% risulta sostanzialmente equamente ripartito tra Centro-Sud America, Europa Extra-UE e Africa & Oceania. Tale leadership geografica si conferma, in modo coerente, anche a livello dei principali settori clienti (Food, Beverage, Pharma, Cosmetico e Chimico).

Per quanto concerne il dettaglio geografico a livello di singole Nazioni, sia nel 2025 sia in ottica previsionale i primi tre mercati per valore risultano essere, nell’ordine, Stati Uniti, Cina e Giappone. Parallelamente, le dinamiche di crescita più sostenute nel periodo 2025–2029 si concentrano su mercati emergenti, come Argentina (+5,6%), Corea del Sud (+5,2%) e Pakistan (+5,0%).

FOCUS SUI MATERIALI

Spostando il focus sui materiali utilizzati per l’imballaggio e il confezionamento, nel periodo 2025-2029 si osservano dinamiche di crescita differenziate tra i diversi segmenti.

Il Flexible Packaging risulta essere il segmento più rilevante, passando da 1.500 miliardi di pack units nel 2025 a 1.600 miliardi nel 2029 con un CAGR del +3,2%.

Il segmento del Rigid Metal, pur caratterizzato da volumi più contenuti (dai 547 miliardi di inizio periodo ai 629 miliardi di fine periodo), mostra la crescita media annua più sostenuta (+3,5%).

Il comparto Rigid Plastics cresce in modo più graduale, da 1.300 a 1.500 miliardi in volume, con un CAGR del +2,4%, indice di un mercato ancora in espansione ma meno dinamico.

Al contrario, i comparti Paper&Board e Glass registrano incrementi marginali, con tassi di crescita inferiori o prossimi all’1%.

Orientando l’analisi dei materiali per l’imballaggio verso le principali aree geografiche, emergono differenze significative nelle prospettive di crescita.

L’Asia è la regione con le più alte prospettive di crescita (CAGR 25/29 pari a +3,2%). Seguono Africa & Oceania con una crescita media annua di +2,3%, il Nord America e l’Europa Extra-UE con un CAGR 25/29 di +2,1%. Chiudono il quadro il Centro-Sud America e l’Unione Europea, con una crescita media per anno nel periodo 2025/2029 rispettivamente di +1,9% e +1,3%.

In termini di mix di materiali, il segmento in maggiore espansione in Asia risulta essere il Flexible packaging (con un CAGR di +4,4%), mentre Nord America, Unione Europea e Centro-Sud America evidenziano una maggiore prospettiva di crescita nei prossimi anni per il Rigid Metal.

FOCUS SULLE MACCHINE DI PROCESSO PER IL FOOD&BEVERAGE

L’industria delle macchine di processo per il Food&Beverage registra nel 2025 un valore stimato pari a circa 72,6 miliardi di euro e sulla base di un CAGR 2025-2029 del +3,3%, si prevede possa raggiungere gli 82,7 miliardi.

Nello specifico, il comparto del Food nel 2025 riporta un valore di ben 63,6 miliardi di euro.

La ripartizione per tipologia di macchinari evidenzia una composizione articolata: il 23% del valore è attribuibile alle Attrezzature per il raffreddamento e la congelazione, il 16% alle Attrezzature per il riscaldamento e la cottura, mentre Riempitrici e Sigillatrici rappresentano rispettivamente il 14% e l’11%.

Le Miscelatrici incidono per il 9%, mentre il restante 27% è distribuito tra le altre categorie di macchinari di processo.

Il comparto Beverage, invece, riporta un valore di circa 9,0 miliardi di euro nel 2025.

In questo segmento, il 30% è attribuibile alle Attrezzature di filtrazione, il 24% agli Scambiatori di calore, il 16% ai Macchinari per birrifici, mentre il restante 31% riguarda le altre tipologie di macchinari di processo.

In generale, la ripartizione delle quote di entrambi i settori riguardante il grado di automazione dei macchinari si registra che: il 53% è attribuibile alle macchine automatiche, il 30% a quelle semi-automatiche e il restante 17% a quelle manuali.

FOCUS SUI CONSUMI

Ponendo l’attenzione sui dati relativi ai consumi mondiali nei segmenti Food, Beverage e Beauty & Personal Care emerge quanto segue.

Il valore dei consumi globali di prodotti Food nel 2025 è stimato in 8.418 miliardi di euro e, sulla base di un CAGR 25/29 del +6,2%, si prevede possa arrivare a valere 10.708 miliardi di euro a fine periodo.

In particolare, le categorie che nel 2025 registrano i più elevati livelli di consumo sono Meat (caratterizzato da un CAGR 25/29 di +6,0%), Bread&Cereal Products, Dairy Products&Eggs e Vegetables (ciascuno con una crescita medio annua del +6,5%).

Per quanto riguarda il segmento Beverage, il valore dei consumi nel 2025 ammonta a 2.134 miliardi di euro e, con una crescita media annua del +4,5%, è atteso raggiungere i 2.550 miliardi nel 2029.

Entrando nel dettaglio delle principali categorie, gli Alcoholic Drinks evidenziano un CAGR 2025–2029 del +3,0%, mentre dinamiche più sostenute caratterizzano i Non-Alcoholic Drinks (+6,1%) e gli Hot Drinks (+4,9%).

Infine, il valore dei consumi di prodotti Beauty&Personal Care nel 2025 è stimato in 631,1 miliardi di euro e, sulla base di un CAGR 25/29 del +3,5%, si presume possa raggiungere i 723,2 miliardi di euro al termine del periodo di previsione.

In particolare, Personal Care e Skin Care sono le due sottocategorie con il maggior valore di consumo nel 2025 e crescono rispettivamente con un CAGR 25/29 pari a +3,0% e +3,7%.

Ponendo quindi l’attenzione sulla distribuzione geografica dei consumi dei tre comparti oggetto dell’analisi, emerge che nel segmento Food le tre Nazioni con la maggiore incidenza in valore sono Cina, India e USA (rispettivamente con un CAGR 25/29 di +6,6%, +7,2% e 4,4%).

Per quanto riguarda il Beverage, i livelli di consumo più elevati si ritrovano negli USA, in Cina e in *India (con una crescita media annua nel periodo 2025-2029 rispettivamente del +1,9%, +3,6% e +4,4%).

Infine, sul segmento del Beauty&Personal Care i maggiori consumi in valore si concentrano negli USA, in Cina e in Giappone, che presentano CAGR 2025/2029 pari rispettivamente a +3,0%, +3,9% e +2,7%.

*Alla luce della svalutazione della moneta nigeriana (naira) degli ultimi 3 anni, la Nigeria prenderebbe il posto dell’India sul podio.

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